Demirci ve çırağı demir dövmektedirler. Demirci çırağına iyi bir kılıç kullanan, savaşçı birinin hikâyesini anlatır.
Beş yüz bin yıllık tarihin gelmiş geçmiş en yiğit savaşçısı, büyük Göktürk devleti dağılmış, kalanlar tamamen Çin
esaretine girmiştirler. Çinliler yavaş yavaş himayesi altındaki Türklere Çin adetlerini aşılıyor. Çince
konuşturuluyor, Türk ırkını unutturmaya çalışıyorlardı. Çin hükümdarının geceleri kılık değiştirerek halkın
arasına karıştığı ve sokaklarda dolaş ...